Attio

销售与CRM

Neotask 运行于 OpenClaw，将 Attio 变为自我管理的 CRM——代理搜索记录、管理交易、记录备注并追踪任务，让销售团队专注于销售而非数据录入。

你可以做什么

您的 AI 代理将 Attio 变为自我维护的 CRM。销售代表专注于销售，代理负责记录保存、交易更新、备注记录和任务管理。

记录管理

在联系人、公司、交易和自定义对象中搜索。您的代理从信号中创建新记录，随上下文变化更新现有记录，并在无需手动录入的情况下保持 CRM 数据整洁。

关系上下文

查询与任意联系人或公司相关的邮件和会议。您的代理构建每次互动的完整时间线，让您在每次对话前都做好充分准备。

交易管道

按阶段、金额或自定义条件搜索交易。您的代理追踪管道移动、在通话后记录交易备注，并根据活动模式标记需要关注的交易。

任务自动化

您的代理创建跟进任务、设置截止日期并随工作完成更新任务状态。系统自动追踪一切，没有任何事情会被遗忘。

每个操作都可以自主执行或需要你的批准——由你决定。

试试这样问

  • "搜索我们管道中所有交易金额超过 5 万美元的公司"
  • "为 Acme Corp 的 Sarah Chen 创建联系人——工程副总裁，sarah@acme.com"
  • "在 Acme 交易上记录备注：'演示进展顺利，他们在签约前需要安全审查'"
  • "过去 30 天里我们与 TechCo 交换了哪些邮件？"
  • "为 Globex 交易创建跟进任务——下周二致电讨论定价"
  • "显示所有 14 天内没有活动的交易"
  • "搜索上周与我们开过会的所有人"
  • "将 Acme 交易更新至 '谈判' 阶段，并添加关于新时间表的备注"

    • 专业技巧

  • 安排每周管道审查——代理识别停滞的交易、缺失的备注和逾期的任务
  • 对销售运营使用多代理团队：一个代理处理入站潜在客户创建，另一个管理管道卫生，第三个生成活动报告
  • 交易阶段变更时使用审批门控有助于执行销售流程——在交易推进前进行审查
  • 将 Attio 与邮件和日历集成配对，使会议记录和邮件摘要自动流入 CRM
  • 在重要会议前使用 "汇总客户活动" 查询，在几秒内获取完整的关系上下文
  • 每次会议后自动创建任务应成为常态——让代理处理跟进事务

    • Works Well With