Freshsales

ขาย & CRM

จัดการลีด บัญชี และโอกาส Freshsales ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการติดต่อ

สร้าง ค้นหา อัปเดต และคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อใน Freshsales ขอให้ Neotask เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ติดต่อ เปลี่ยนขั้นตอนวงจรการใช้งาน หรืออัปเดตเซ็กเมนต์จำนวนมาก โดยไม่ต้องเปิด CRM

การควบคุมไปป์ไลน์ข้อตกลง

ย้ายข้อตกลงระหว่างขั้นตอน อัปเดตวันที่ปิด แนบบันทึก และบันทึกการโทร Neotask ช่วยให้ไปป์ไลน์ของคุณแม่นยำ เพื่อให้ตัวแทนของคุณมุ่งความสนใจไปที่การขาย

กิจกรรมและงานอัตโนมัติ

สร้างงานติดตามผล กำหนดเวลาการแจ้งเตือน และบันทึกผลการประชุม เจ้าหน้าที่ OpenClaw สามารถเชื่อมโยงการดำเนินการเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ ดังนั้นจึงไม่มีจุดสัมผัสหลุดรอดจากรอยร้าว

การรายงานและข้อมูลเชิงลึก

ดึงรายงานความเร็วของข้อตกลง สรุปการแปลงลูกค้าเป้าหมาย และรายละเอียดกิจกรรมตามความต้องการ ขอสรุปไปป์ไลน์รายสัปดาห์และรับได้ในไม่กี่วินาที

ทริกเกอร์ลำดับและแคมเปญ

ลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับอีเมล หยุดแคมเปญชั่วคราวสำหรับบัญชีเฉพาะ และติดตามประสิทธิภาพลำดับ — ทั้งหมดนี้ผ่านการสนทนา

ลองถามดู

  • "เพิ่ม Jane Smith ที่ Acme Corp เป็นผู้นำคนใหม่โดยมีแผน Enterprise เป็นที่สนใจของเธอ"
  • "แสดงข้อเสนอทั้งหมดที่ปิดในเดือนนี้ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอ"
  • "ย้ายข้อตกลง #4821 ไปที่การเจรจาและกำหนดวันที่ปิดเป็นวันที่ 15 มีนาคม"
  • "สร้างงานติดตามผลสำหรับทุกโอกาสในการขายที่ฉันติดต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีการตอบกลับ"
  • "ขอรายละเอียดอัตรา Conversion จากโอกาสในการขายเป็นวอนสำหรับไตรมาสที่ 1"
  • “ผู้ติดต่อคนไหนที่ไม่ได้แตะมาเกิน 30 วัน?”
  • "บันทึกการโทรกับ Marcus ที่ TechStart — 20 นาที พูดคุยเรื่องราคา"
  • "ลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่ติดแท็ก 'การสัมมนาผ่านเว็บ-กุมภาพันธ์' ไว้ในลำดับการดูแล"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • กล่าวถึงชื่อขั้นตอนของวงจรการขายสดทุกประการ (ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ คุณสมบัติ ฯลฯ) เพื่อให้ Neotask แมปอย่างถูกต้อง
  • ขอการอัปเดตจำนวนมากโดยใช้ตัวกรอง — เช่น "ลีดทั้งหมดจากกลุ่ม Fintech" — เพื่อหลีกเลี่ยงการอัปเดตทีละรายการ
  • จับคู่การบันทึกกิจกรรมกับการสร้างงานในครั้งเดียว: "บันทึกการโทรและสร้างงานติดตามผลสำหรับวันอังคารหน้า"
  • ใช้ช่วงวันที่ในข้อความแจ้งการรายงาน ("30 วันล่าสุด", "ไตรมาสที่ 4 ปี 2024") เพื่อให้ได้เอาต์พุตที่สะอาดตาและพร้อมแชร์
  • เมื่อสร้างข้อตกลง ให้ระบุชื่อเจ้าของเพื่อให้ OpenClaw มอบหมายทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนติดตามผล
  • ขอ "การตรวจสอบประสิทธิภาพไปป์ไลน์" เพื่อแสดงข้อเสนอเก่า งานที่เกินกำหนด และลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ได้มอบหมายในบทสรุปเดียว

    • Works Well With