Zoho CRM

ขาย & CRM

จัดการ leads deals Zoho CRM ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

การจัดการบันทึกหลายโมดูล

ทำงานกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บัญชี ข้อตกลง และโมดูลที่กำหนดเองไปพร้อมๆ กัน Neotask เข้าใจลำดับชั้นโมดูลของ Zoho CRM ดังนั้นคุณจึงสามารถพูดว่า "เชื่อมโยงผู้ติดต่อนี้กับบัญชีนั้น" โดยไม่ต้องไปที่เมนู

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ Zoho อัปเดตค่าฟิลด์ที่เริ่มการทำงานของกฎอัตโนมัติ และกำหนดเวลาการเปลี่ยนพิมพ์เขียว ทั้งหมดนี้ผ่านภาษาธรรมชาติ OpenClaw จัดการการโทร API เบื้องหลัง

การสนับสนุนภาคสนามแบบกำหนดเอง

พลังของ Zoho CRM อยู่ที่การปรับแต่ง Neotask สามารถอ่านและเขียนฟิลด์ที่กำหนดเองตามชื่อได้ ดังนั้นการตั้งค่า CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณจึงสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ผ่านการสนทนา

การจัดการไปป์ไลน์และการพยากรณ์

อัปเดตขั้นตอนข้อตกลง เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น และรายได้ที่คาดหวัง ขอสรุปการคาดการณ์ตามเขต ตัวแทน หรือสายผลิตภัณฑ์ และรับรายละเอียดที่จัดรูปแบบทันที

การวิเคราะห์และรายงานที่กำหนดเอง

ดึงข้อมูลสรุปสไตล์ Zoho Analytics: ช่องทางคอนเวอร์ชัน รายงานกิจกรรม และการวิเคราะห์การชนะ/แพ้ ข้ามเครื่องมือสร้างรายงานแล้วถามเลย

ลองถามดู

  • "ค้นหาบัญชีทั้งหมดในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าข้อตกลงมากกว่า 500,000 ดอลลาร์"
  • "สร้างหัวหน้าคนใหม่ให้กับ David Park ที่ Meridian Logistics ที่มา: LinkedIn"
  • "ย้ายข้อเสนอทั้งหมดในขั้นตอนข้อเสนอของทีมตะวันตกไปที่การเจรจาต่อรอง"
  • "อัตราการชนะของเราสำหรับข้อตกลงที่มากกว่า 50,000 ดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นเท่าใด"
  • "เพิ่มหมายเหตุในบัญชีของ Acme Corp: 'ผู้สนับสนุน Exec ได้รับการยืนยันสำหรับการต่ออายุการโทร'"
  • "ลูกค้าเป้าหมายรายใดที่เข้ามาทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ในสัปดาห์นี้"
  • "อัปเดตฟิลด์แบบกำหนดเอง 'ประเภทสัญญา' เป็น 'องค์กร' สำหรับข้อตกลง #8821"
  • "แสดงข้อเสนอที่เปิดอยู่ 10 อันดับแรก เรียงตามวันที่ปิดที่คาดหวัง"

    • เคล็ดลับมือโปร

  • อ้างอิงถึงชื่อโมดูล Zoho โดยตรง (ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ ข้อตกลง บัญชี) — Neotask จับคู่ชื่อเหล่านั้นกับตำแหน่งข้อมูล API ที่ถูกต้อง
  • สำหรับโมดูลแบบกำหนดเอง เพียงใช้ป้ายกำกับโมดูลที่คุณเห็นใน Zoho แล้ว OpenClaw จะแก้ไขให้
  • รวมเงื่อนไขของตัวกรองเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ: "ลูกค้าเป้าหมายจากไตรมาสที่ 1 ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ไม่มีเจ้าของ" จะดึงกลุ่มนั้นอย่างแน่นอน
  • ขอจำนวนบันทึกก่อนการอัปเดตจำนวนมากเพื่อยืนยันขอบเขต: "มีข้อตกลงกี่ข้อที่ตรงกับตัวกรองนี้"
  • รองรับการเปลี่ยนพิมพ์เขียวของ Zoho - ระบุชื่อการเปลี่ยนแปลงและ Neotask จะทริกเกอร์
  • ใช้ "สรุปกิจกรรมบัญชีสำหรับ [บริษัท]" เพื่อดูไทม์ไลน์แบบเต็มของบันทึก การโทร อีเมล และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

    • Works Well With