Pipedrive

Продажі та CRM

Neotask робить Pipedrive вашим найбільш чуйним менеджером угод — OpenClaw обробляє запити воронки, оновлення та звітування простою мовою.

Що ви можете робити

Запити воронки угод

Запитуйте всі угоди на конкретному етапі, що належать конкретному менеджеру або закриваються в діапазоні дат. Отримуйте кількість угод, загальні суми та прогнози, зважені за ймовірністю, миттєво.

Пошук контактів та організацій

Знаходьте записи осіб або організацій за ім'ям, email або пов'язаною угодою. Отримуйте повний профіль з пов'язаними угодами, останніми активностями та контактними даними.

Логування та планування активностей

Логуйте завершені дзвінки, листи та зустрічі через розмову. Плануйте подальші активності, вказуючи Neotask дату, час та тип активності — він записує безпосередньо у Pipedrive.

Звітність ефективності продажів

Запитуйте ефективність менеджерів за кількістю угод, закритою сумою або обсягом активностей. Порівнюйте цей тиждень з минулим або цей місяць з квотою без ручного створення звітів Pipedrive.

Здоров'я воронки та виявлення застарілих угод

Запитуйте угоди без активності за вказану кількість днів. Виявляйте угоди з простроченими активностями, пропущеними датами закриття або відсутніми ключовими полями.

Спробуйте запитати

  • "Покажи всі угоди на етапі 'Proposal', що закриваються цього місяця."
  • "Яка загальна сума воронки для кожного менеджера enterprise-команди?"
  • "Знайди всі угоди без активності за останній 21 день."
  • "Залогуй дзвінок з David у Pinnacle Group — він готовий переходити до контракту."
  • "Які угоди мають дату закриття, що вже минула, але все ще відкриті?"
  • "Яка середня тривалість циклу угоди для закритих минулого кварталу?"
  • "Заплануй дзвінок подальшого контакту з угодою Nexus Corp на наступний вівторок о 10:00."
  • "Скільки угод ми закрили минулого місяця та яка загальна сума?"

    • Поради

  • Використовуйте кастомні поля Pipedrive за назвою у питаннях — Neotask правильно зіставить, якщо описати поле так, як ви його назвали.
  • Запитуйте звіти про застарілі угоди щопонеділка: "угоди без активності 14 днів" — найяскравіший сигнал гігієни воронки для щотижневих оглядів.
  • Поєднуйте запити угод з плануванням активностей: "покажи всі прострочені угоди та заплануй подальший дзвінок для кожної цього тижня."
  • Запитуйте середню суму угоди за джерелом або воронкою для розуміння, які канали залучення дають найцінніших клієнтів.
  • Використовуйте Neotask під час дзвінків продажів: "залогуй цей дзвінок з Acme та встанови наступний крок — надіслати пропозицію до четверга" займає 5 секунд.

    • Works Well With