Pipedrive

ขาย & CRM

จัดการ deals persons pipelines Pipedrive ผ่านการสนทนา

• สร้าง ค้นหา อัพเดต deals
• จัดระเบียบ ติดตาม opportunities
• ดูสถิติท่อขาย

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

แบบสอบถามไปป์ไลน์ข้อตกลง

ขอข้อตกลงทั้งหมดในระยะเฉพาะ ตัวแทนเฉพาะเป็นเจ้าของ หรือปิดภายในช่วงวันที่ รับจำนวนข้อตกลง มูลค่ารวม และการคาดการณ์ที่ถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็นทันที

ติดต่อและค้นหาองค์กร

ค้นหาบันทึกของบุคคลหรือองค์กรตามชื่อ อีเมล หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รับโปรไฟล์แบบเต็มพร้อมข้อเสนอที่เชื่อมโยง กิจกรรมล่าสุด และรายละเอียดการติดต่อ

การบันทึกกิจกรรมและการกำหนดเวลา

บันทึกการโทร อีเมล และการประชุมที่เสร็จสิ้นผ่านการสนทนา กำหนดเวลากิจกรรมติดตามผลโดยบอก Neotask วันที่ เวลา และประเภทกิจกรรม ซึ่งเขียนโดยตรงไปยัง Pipedrive

การรายงานประสิทธิภาพการขาย

สอบถามประสิทธิภาพตัวแทนตามจำนวนข้อตกลง มูลค่าที่ปิด หรือปริมาณกิจกรรม เปรียบเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้ว หรือเดือนนี้กับโควต้า โดยไม่ต้องสร้างรายงาน Pipedrive ด้วยตนเอง

การตรวจจับความสมบูรณ์ของไปป์ไลน์และข้อตกลงเก่า

ขอข้อเสนอที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ในช่วงวันที่กำหนด แสดงข้อเสนอที่มีกิจกรรมที่เลยกำหนด วันที่ปิดที่พลาด หรือฟิลด์สำคัญที่ขาดหายไป

ลองถามดู

• "แสดงข้อเสนอทั้งหมดในช่วง 'ข้อเสนอ' ที่จะปิดในเดือนนี้"
• "มูลค่าไปป์ไลน์ทั้งหมดสำหรับตัวแทนแต่ละคนในทีมองค์กรคือเท่าใด"
• "ค้นหาข้อเสนอทั้งหมดที่ไม่มีกิจกรรมในช่วง 21 วันที่ผ่านมา"
• "บันทึกการโทรกับ David ที่ Pinnacle Group เขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญา"
• “ข้อตกลงใดมีวันปิดที่ผ่านไปแล้วแต่ยังเปิดอยู่”
• "ระยะเวลาวงจรข้อตกลงโดยเฉลี่ยของเราสำหรับข้อตกลงที่ปิดในไตรมาสที่แล้วคือเท่าใด"
• "กำหนดเวลาการโทรติดตามผลกับข้อตกลง Nexus Corp ในวันอังคารหน้าเวลา 10.00 น."
• “เดือนที่แล้วเราปิดดีลได้กี่รายการ และมูลค่ารวมเป็นเท่าใด”

เคล็ดลับมือโปร

• ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ Pipedrive ตามชื่อในคำถามของคุณ - Neotask จะแมปฟิลด์เหล่านั้นอย่างถูกต้องหากคุณอธิบายฟิลด์ตามที่คุณตั้งชื่อ
• ขอรายงานข้อตกลงเก่าทุกวันจันทร์: "ข้อตกลงที่ไม่มีกิจกรรมใน 14 วัน" เป็นสัญญาณสุขอนามัยไปป์ไลน์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์
• รวมข้อความค้นหาข้อตกลงเข้ากับการกำหนดเวลากิจกรรม: "แสดงข้อเสนอที่พ้นกำหนดชำระทั้งหมดให้ฉันดู และกำหนดเวลาการโทรติดตามผลสำหรับแต่ละข้อเสนอในสัปดาห์นี้"
• สอบถามมูลค่าข้อตกลงโดยเฉลี่ยตามแหล่งที่มาหรือไปป์ไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่าช่องทางการเข้าซื้อกิจการใดที่สร้างลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุด
• ใช้ Neotask ระหว่างการโทรเพื่อการขาย: "บันทึกการโทรนี้กับ Acme และตั้งค่าขั้นตอนถัดไปเพื่อส่งข้อเสนอภายในวันพฤหัสบดี" ใช้เวลา 5 วินาที

Plans

Works Well With

• Airtable - Connect Pipedrive and Airtable to sync CRM data to a flexible database.
• Asana - Connect Pipedrive and Asana to turn deal milestones into project tasks automatically.
• Basecamp - Connect Azure DevOps to SendGrid with Neotask. Automate build alerts, pipeline notifications, and work item emails witho...
• Baserow - Connect Baserow and Pipedrive with Neotask to sync your no-code database with your CRM. Automate lead tracking, enrich y...
• Bitly - Connect Drip and Microsoft Teams with Neotask to get real-time drip campaign notifications, subscriber activity alerts, ...
• Calendly - Connect Pipedrive and Calendly to log meetings and update deals automatically.
• ClickUp - Connect Pipedrive and ClickUp to turn deals into managed tasks.
• Clockwise - Connect Clockwise and Pipedrive with Neotask to automate calendar optimization for your sales pipeline. Eliminate schedu...
• Close - Running Close and Pipedrive side by side? Neotask keeps leads, deals, contacts, and activities in sync across both CRMs ...
• Crypto.com - Combine Consensus academic search with Dice tech recruiting to find research-backed candidates, automate academic job se...
• Firebase - Connect Firebase and Pipedrive to sync backend data with your CRM automatically. Automate deal updates, contact manageme...
• Gamma - Connect Gamma and Pipedrive with Neotask to generate AI-powered sales presentations directly from your CRM deal data. Au...
• Google Calendar - Connect Pipedrive and Google Calendar to sync meetings, deadlines, and follow-ups.
• Google Drive - Connect Pipedrive and Google Drive to link deal files and auto-create folders.
• Google Meet - Connect Google Meet and Pipedrive to automatically log meetings, update deals, and keep your sales pipeline current with...
• Google Sheets - Connect Pipedrive and Google Sheets to sync deals, contacts, and pipeline data to spreadsheets automatically.
• Google Slides - Automate sales presentations with Neotask's Google Slides and Pipedrive integration. Build deal decks from live CRM data...
• Granola - Connect Granola meeting intelligence with Pipedrive CRM. Auto-sync call notes, action items, and deal updates without ma...
• Hotjar - Connect Hotjar heatmaps and session recordings to Pipedrive deals and contacts with Neotask. Enrich your CRM with real w...
• HubSpot - Connect HubSpot and Pipedrive to sync contacts, deals, and activities. Migrate or run both CRMs together.
• Intercom - Connect Pipedrive and Intercom to sync CRM data with live chat.
• Jira - Connect Pipedrive and Jira to turn deal events into engineering issues.
• Linear - Connect Linear and Pipedrive with Neotask to sync issue tracking with your sales pipeline. Automate deal updates, link i...
• Mailchimp - Connect Mailchimp and Pipedrive with Neotask. Sync contacts, automate audience updates from deal stages, and run email c...
• Microsoft Teams - Connect Pipedrive and Microsoft Teams for real-time deal alerts.
• Monday.com - Connect Pipedrive and Monday.com to sync deals with project boards.
• Netlify - Connect Netlify and Pipedrive with Neotask to automatically sync website deploy events to your CRM. Turn every site laun...
• NetSuite - Connect NetSuite and Pipedrive with Neotask AI. Sync deals, contacts, and financials automatically.
• Notion - Connect Pipedrive and Notion to sync deal data with your team wiki.
• PostHog - Connect Pipedrive and PostHog with Neotask to sync user behavior data directly into your CRM. Power product-led sales wi...
• QuickBooks - Create and track Google Tasks from Microsoft Teams. Neotask automates task creation from messages, meetings, and channel...
• S3 - Store Pipedrive deal documents in Amazon S3. Neotask automates CRM file backup, proposal storage, and contract archival.
• Salesforce - Connect Pipedrive and Salesforce with Neotask to sync deals, contacts, and sales data across both CRMs automatically. No...
• Shopify - Connect Pipedrive and Shopify to turn online orders into CRM deals automatically.
• Slack - Connect Pipedrive and Slack with Neotask to receive instant deal alerts, CRM notifications, and pipeline updates directl...
• Snowflake - Send Mailgun emails to Google Contacts groups. Neotask automates email campaigns, contact syncing, and mailing list mana...
• Square - Connect Pipedrive and Square to automate CRM payment workflows, sync deal data with transactions, and keep your sales pi...
• Stripe - Connect Pipedrive and Stripe so payment events update your CRM pipeline automatically.
• Trello - Connect Pipedrive and Trello to turn deals into project cards.
• Twilio - Connect Pipedrive and Twilio with Neotask to automate sales SMS, CRM calling, and deal-stage communication workflows. Cl...
• WhatsApp - Connect Pipedrive and WhatsApp with Neotask to automate CRM workflows, sync deal updates, and send timely sales messages...
• Windsor.ai - Take structured notes from YouTube videos in Roam Research. Neotask automates video research, timestamped notes, and kno...
• Xero - Connect Pipedrive and Xero with Neotask to automate sales invoicing, sync deals to accounting, and eliminate double-entr...
• YouTube - Connect Pipedrive and YouTube with Neotask. Automate sales video workflows, track deal-related content, and keep your CR...
• Zapier - Connect Pipedrive and Zapier to automate deal tracking and CRM workflows.
• Zoom - Connect Pipedrive and Zoom to create meetings from deals automatically.

การผสานรวม ขาย & CRM เพิ่มเติม

• Zoho CRM - จัดการ leads deals Zoho CRM ผ่านการสนทนา
• Freshsales - จัดการลีด บัญชี และโอกาส Freshsales ผ่านการสนทนา
• Salesforce - จัดการ records fields Salesforce ผ่านการสนทนา
• Harmonic - Neotask บน Neotask เปลี่ยน Harmonic เป็นระบบข้อมูลสตาร์ทอัพอัตโนมัติ - ค้นหาบริษัท ติดตามรอบการระดมทุน จัดการรายการเฝ้าดู และค้นพบข้อมูลนักลงทุนโดยไม่ต้องวิจัยด้วยตนเอง
• Close - จัดการลีด บัญชี และการรับอนุญาต Close ผ่านการสนทนา - Neotask เชื่อมต่อ Neotask
• Clay - ค้นหา ชาญฉลาด และขสารถชิกลม Clay ผ่านการสนทนา - Neotask ทำงานบน Neotask เพื่อให้สายการจดหมาย B2B ขูด ปลอด

Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs