Pipedrive

ขาย & CRM

จัดการ deals persons pipelines Pipedrive ผ่านการสนทนา

คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

แบบสอบถามไปป์ไลน์ข้อตกลง

ขอข้อตกลงทั้งหมดในระยะเฉพาะ ตัวแทนเฉพาะเป็นเจ้าของ หรือปิดภายในช่วงวันที่ รับจำนวนข้อตกลง มูลค่ารวม และการคาดการณ์ที่ถ่วงน้ำหนักความน่าจะเป็นทันที

ติดต่อและค้นหาองค์กร

ค้นหาบันทึกของบุคคลหรือองค์กรตามชื่อ อีเมล หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง รับโปรไฟล์แบบเต็มพร้อมข้อเสนอที่เชื่อมโยง กิจกรรมล่าสุด และรายละเอียดการติดต่อ

การบันทึกกิจกรรมและการกำหนดเวลา

บันทึกการโทร อีเมล และการประชุมที่เสร็จสิ้นผ่านการสนทนา กำหนดเวลากิจกรรมติดตามผลโดยบอก Neotask วันที่ เวลา และประเภทกิจกรรม ซึ่งเขียนโดยตรงไปยัง Pipedrive

การรายงานประสิทธิภาพการขาย

สอบถามประสิทธิภาพตัวแทนตามจำนวนข้อตกลง มูลค่าที่ปิด หรือปริมาณกิจกรรม เปรียบเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้ว หรือเดือนนี้กับโควต้า โดยไม่ต้องสร้างรายงาน Pipedrive ด้วยตนเอง

การตรวจจับความสมบูรณ์ของไปป์ไลน์และข้อตกลงเก่า

ขอข้อเสนอที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ในช่วงวันที่กำหนด แสดงข้อเสนอที่มีกิจกรรมที่เลยกำหนด วันที่ปิดที่พลาด หรือฟิลด์สำคัญที่ขาดหายไป

ลองถามดู

  • "แสดงข้อเสนอทั้งหมดในช่วง 'ข้อเสนอ' ที่จะปิดในเดือนนี้"
  • "มูลค่าไปป์ไลน์ทั้งหมดสำหรับตัวแทนแต่ละคนในทีมองค์กรคือเท่าใด"
  • "ค้นหาข้อเสนอทั้งหมดที่ไม่มีกิจกรรมในช่วง 21 วันที่ผ่านมา"
  • "บันทึกการโทรกับ David ที่ Pinnacle Group เขาพร้อมที่จะเซ็นสัญญา"
  • “ข้อตกลงใดมีวันปิดที่ผ่านไปแล้วแต่ยังเปิดอยู่”
  • "ระยะเวลาวงจรข้อตกลงโดยเฉลี่ยของเราสำหรับข้อตกลงที่ปิดในไตรมาสที่แล้วคือเท่าใด"
  • "กำหนดเวลาการโทรติดตามผลกับข้อตกลง Nexus Corp ในวันอังคารหน้าเวลา 10.00 น."
  • “เดือนที่แล้วเราปิดดีลได้กี่รายการ และมูลค่ารวมเป็นเท่าใด”

    • เคล็ดลับมือโปร

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ Pipedrive ตามชื่อในคำถามของคุณ — Neotask จะแมปฟิลด์เหล่านั้นอย่างถูกต้องหากคุณอธิบายฟิลด์ตามที่คุณตั้งชื่อ
  • ขอรายงานข้อตกลงเก่าทุกวันจันทร์: "ข้อตกลงที่ไม่มีกิจกรรมใน 14 วัน" เป็นสัญญาณสุขอนามัยไปป์ไลน์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์
  • รวมข้อความค้นหาข้อตกลงเข้ากับการกำหนดเวลากิจกรรม: "แสดงข้อเสนอที่พ้นกำหนดชำระทั้งหมดให้ฉันดู และกำหนดเวลาการโทรติดตามผลสำหรับแต่ละข้อเสนอในสัปดาห์นี้"
  • สอบถามมูลค่าข้อตกลงโดยเฉลี่ยตามแหล่งที่มาหรือไปป์ไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่าช่องทางการเข้าซื้อกิจการใดที่สร้างลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุด
  • ใช้ Neotask ระหว่างการโทรเพื่อการขาย: "บันทึกการโทรนี้กับ Acme และตั้งค่าขั้นตอนถัดไปเพื่อส่งข้อเสนอภายในวันพฤหัสบดี" ใช้เวลา 5 วินาที

    • Works Well With